Przez większą część ostatniej dekady branża światłowodów i kabli działała na rynku nabywcy. Nadwyżka mocy produkcyjnych, szczególnie w Chinach, spowodowała spadek cen i niskie marże. Ta era się skończyła. Od połowy-2026 r. globalny łańcuch dostaw włókien optycznych doświadcza najpoważniejszego zaostrzenia w ostatnim czasie - spowodowanego nie pojedynczym wydarzeniem, ale konwergencją rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji, zużycia włókien związanych z obronnością oraz wąskiego gardła na wczesnym etapie produkcji preform szklanych, którego nie można szybko rozwiązać.
W artykule zbadano przyczyny obecnego niedoboru, co mówią nam dane dotyczące cen i co to oznacza dla operatorów telekomunikacyjnych, hiperskalierów i planistów infrastruktury, którzy polegają na niezawodnychkabel światłowodowydostarczać.
Co napędza popyt na światłowód w 2026 r.?
Obecna nierównowaga podaży-popytu nie jest typowym cyklicznym ożywieniem. Odzwierciedla zmiany strukturalne w sposobie wykorzystania światłowodów na całym świecie. Jednocześnie działają trzy różne silniki popytu, każdy z własną trajektorią wzrostu.
Centra danych AI: największe nowe źródło zużycia światłowodów
Szybki rozwój-klastrów szkoleniowych AI i infrastruktury wnioskowania stał się najważniejszym czynnikiem wzrostu popytu na światłowody. W przeciwieństwie do tradycyjnych centrów danych w chmurze obiekty zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji-zużywają znacznie więcej światłowodu. Według dyrektora generalnego STL, Rahula Puri,Centra danych-skoncentrowane na sztucznej inteligencji wymagają około 36 razy więcej włókienniż konwencjonalne szafy oparte na procesorach-ze względu na dużą gęstość portów i-nieblokującą konstrukcję szkieletową wymaganą w klastrach GPU.
Według danych CRU cytowanych w raportach branżowych, globalny popyt na światłowód w centrach danych wzrósł o około 76%-w stosunku- roku 2025 i przewiduje się, że ten segment będzie odpowiadał za około 30% całkowitego światowego zapotrzebowania na światłowód o 2027 - w porównaniu z mniej niż 5% w 2024 roku. Skala inwestycji jest ogromna: w styczniu 2026 r.Corning i Meta ogłosiły zawarcie wieloletniej umowyo wartości do 6 miliardów dolarów na produkty światłowodowe, kablowe i komunikacyjne w celu wsparcia rozwoju centrów danych AI firmy Meta w całych Stanach Zjednoczonych.
Dla planistów centrów danych oceniających strategie okablowania oznacza to, że-rozwiązania światłowodowe o dużej gęstości- obejmującetaśmowy kabel światłowodowyIZespoły MPO/MTP- stają się niezbędne, a nie opcjonalne. Architektury klastrów AI z dziesiątkami tysięcy węzłów GPU wymagają liczby włókien światłowodowych na szafę, co jeszcze dwa lata temu uznano by za ekstremalne.
Zastosowania obronne: rozwój światłowodów-Drony na uwięzi
Mniej szeroko omawianym, ale coraz bardziej znaczącym czynnikiem popytu jest zużycie światłowodów przez wojsko w-systemach dronów naprowadzanych światłowodem. Drony-na uwięzi-, w tym amunicja krążąca i zaawansowane platformy FPV, - wykorzystują światłowód jako łącze danych-odporne na zakłócenia i charakteryzujące się niskim-opóźnieniem. Każdy dron może w trakcie jednej misji zużyć od kilkuset do ponad dwóch tysięcy metrów specjalistycznego,-niewrażliwego na zginanie światłowodu.
Kiedy siły zbrojne wdrażają setki lub tysiące takich systemów tygodniowo, skumulowane zużycie włókien jest znaczne. Według analizy CRU dotyczącej zmian na rynku w 2025 r. zainteresowanie światłowodem G.657.A2 przez zastosowania w dronach przyczyniło się do wzrostuzauważalna zmiana w składzie włókienu chińskich producentów, którzy dostosowali moc wyjściową wieży wyciągowej, aby sprostać temu zapotrzebowaniu, - dalsze zacieśnienie dostaw standardowego światłowodu G.652.D do zastosowań telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.
Rozwój łączy szerokopasmowych: BEAD i globalne inwestycje telekomunikacyjne
Tradycyjny popyt telekomunikacyjny nie zniknął. W Stanach Zjednoczonych 42,45 miliarda dolarówProgram Broadband Equity, Access i Deployment (BEAD).wchodzi w fazę realizacji, a do kwietnia 2026 r. umowy o udzielenie zamówienia podpisały 44 stany i terytoria. Chociaż wdrażanie przebiega wolniej niż początkowo planowano, oczekuje się, że program wygeneruje znaczny popyt na włókna światłowodowe wraz z rozpoczęciem budowy w wielu stanach.
W skali globalnej wydatki na telekomunikację utrzymują się na wysokim poziomie na rynkach, dla których priorytetem jest suwerenność cyfrowa i łączność na obszarach wiejskich. Dla operatorów wdrażających światłowód-do-sieci-domowych niezawodny dostęp doświatłowód jednomodowy-i zewnętrzne produkty kablowe pozostają priorytetem planowania.
Co pokazują dane cenowe
Ceny są najwyraźniejszym wskaźnikiem tego, jak napięta stała się sytuacja w zakresie dostaw.
Według CRU cena spotowa gołego włókna światłowodowego G.652.D w Chinach osiągnęła w marcu 2026 - około 83,40 jenów za-kilometr światłowodu, co stanowi skumulowany wzrost o ponad 400% od maja 2025 r. i po raz pierwszy przekroczyła historyczną najwyższą wartość z poprzedniego cyklu. Jest to szczególnie godne uwagi, ponieważ – jak zauważyli analitycy UBS – ceny chińskiego G.652.D od stycznia 2026 r. przekroczyły poziomy europejskie, co jest zjawiskiem nienotowanym od 2018 r.
Ruch cenowy nie ogranicza się do Chin. Dane CRU wskazują, że europejskie ceny G.652.D wzrosły o około 136% między styczniem a marcem 2026 r., podczas gdy ceny w USA również wykazywały tendencję wzrostową. Włókna specjalistyczne, takie jak G.657.A1 i G.657.A2, które mają kluczowe znaczenie w centrach danych i zastosowaniach wewnętrznych, odnotowały jeszcze większy wzrost ze względu na ich zastosowanie zarówno w infrastrukturze sztucznej inteligencji, jak i zastosowaniach obronnych.
Dla nabywców przyzwyczajonych do lat stabilnych lub spadających cen włókien oznacza to zasadniczą zmianę w ekonomice zakupów.
Wąskie gardło preform: dlaczego dostawa nie może szybko zareagować
Najważniejszym ograniczeniem kształtującym rynek w 2026 r. jest nie tylko wielkość popytu -, ale sztywność podaży na wyższym szczeblu łańcucha dostaw.
Produkcję włókien optycznych rozpoczyna się od preform szklanych, które stanowią szacunkowo 60–70% kosztów produkcji włókien. Produkcja preform jest technicznie złożona, kapitałochłonna-i skoncentrowana wśród stosunkowo niewielkiej liczby światowych producentów. Po latach pogorszenia koniunktury w branży i wojen cenowych (mniej więcej 2019–2024) wielu mniejszych producentów opuściło rynek, a inwestycje w ekspansję były minimalne.
Według raportów branżowych, główni światowi producenci działają obecnie przy pełnym lub prawie pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Standardowy cykl rozbudowy nowych mocy produkcyjnych preform wynosi od 18 do 24 miesięcy, co oznacza, że zdolności produkcyjne rozpoczęte w 2025 r. osiągną produkcję komercyjną najwcześniej w 2027 r. Według doniesień niektórzy międzynarodowi producenci, w tym Fujikura, nie spodziewają się znaczących nowych mocy produkcyjnych przed 2028 rokiem.
Tę sztywność dostaw pogłębia strategiczna realokacja produkcji. Jak donosi wiele źródeł branżowych, czołowi chińscy producenci -, w tym YOFC, Hengtong i FiberHome - przesunęli część swoich preform i zdolności ciągnienia na specjalistyczne włókna o wyższej-marży (takie jak włókno G.654.E o ultra-niskich-stratach i włókno serii G.657- odporne na zginanie), co dodatkowo ogranicza podaż standardowych Światłowód G.652.D do głównych zastosowań telekomunikacyjnych i FTTH.
Dla kupujących, którzy pozyskująmateriały na kable światłowodowezrozumienie sytuacji na etapie poprzedzającym preformę jest niezbędne do realistycznego planowania-czasu realizacji.
Co to oznacza dla nabywców na całym świecie
Obecny rynek wymaga innego podejścia do zakupów niż to, które większość organizacji praktykowała w ciągu ostatniej dekady. Wyróżnia się kilka względów praktycznych.
Dywersyfikacja dostaw jest obecnie koniecznością
Nadmierne-zależność od jednego dostawcy lub jednego regionu geograficznego niesie ze sobą znaczne ryzyko na rynku-ograniczonych dostaw. Podczas gdy chińscy producenci pozostają największymi producentami masowymi na świecie, nabywcy z Ameryki Północnej coraz częściej rozważają długoterminowe-umowy z producentami krajowymi, takimi jak Corning, a także z japońskimi dostawcami. Jednak nawet ci dostawcy borykają się ze znacznymi zaległościami w zamówieniach.
Organizacjom poszukującym odporności łańcucha dostaw współpraca z producentami, którzy utrzymują zintegrowane możliwości-do-kabla - czasami określanego jako produkcja „pręt-do-kabla” -, zapewnia większą przewidywalność dostaw. Jest to szczególnie istotne w przypadku-projektów na dużą skalę, takich jakwdrożenia światłowodów w centrach danychgdzie opóźnienia w dostawach mogą przełożyć się na szersze ramy czasowe projektu.
Założenia cenowe wymagają aktualizacji
W oparciu o aktualny konsensus branżowy oczekuje się, że tendencja wzrostowa cen utrzyma się co najmniej do 2026 r., przy czym wielu analityków przewiduje, że pełny cykl byka potrwa od dwóch do trzech lat. Kupujący powinni planować budżety w oparciu o wyższe koszty bazowe i, jeśli to możliwe, rozważyć zawarcie umów ramowych, zamiast polegać na zamówieniach natychmiastowych.
Planowanie specyfikacji ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej
Ponieważ ceny włókien specjalnych odnotowują jedne z największych wzrostów cen, dokładne planowanie specyfikacji może pomóc w kontrolowaniu kosztów. Nie każde zastosowanie wymaga-niewrażliwego na zginanie światłowodu G.657.A2; w przypadku instalacji kabla miejskiego na zewnątrz standard G.652.D lub-niższe straty G.654.E mogą być bardziej odpowiednie i, w zależności od warunków rynkowych, łatwiej dostępne.
Organizacje planujące budowę centrum danych powinny ocenić wymagania dotyczące rodzaju światłowodu na wczesnym etapie procesu projektowania. Można z tego skorzystać w zastosowaniach wewnętrznych i wewnątrz szaf-wewnętrzny kabel światłowodowyrozwiązania przeznaczone dla środowisk-o dużym zagęszczeniu, podczas gdy połączenia wzajemne-na terenie kampusu mogą wymagać całkowicie różnych konstrukcji kabli.
Taryfy i polityka handlowa zwiększają złożoność
Globalne środowisko handlowe wprowadza dodatkowe zmienne dotyczące kosztów i planowania. Cła na importowane produkty i surowce światłowodowe, -, w tym preformy szklane, -, spowodowały wzrost kosztów zaopatrzenia w Ameryce Północnej i Europie. Jednocześnie wymogi zgodności w ramach programu Build America Buy America (BABA) związane z finansowanymi ze środków federalnych projektami dotyczącymi łączy szerokopasmowych stwarzają dodatkowe ograniczenia w zakresie zaopatrzenia. Czynniki te zachęcają niektórych nabywców do oceny opcji produkcji krajowej lub strategii podwójnego-zaopatrzenia.
Patrząc w przyszłość: jak długo będzie trwał niedobór?
Kilka czynników sugeruje, że obecne trudności nie są- krótkotrwałym załamaniem.
Po stronie popytu inwestycje w infrastrukturę AI nie wykazują oznak spowolnienia. Według stowarzyszenia Fibre Broadband Association konieczne może być wykorzystanie mil tras światłowodowych w USAprawie dwukrotnie, z około 95 000 mil obecnie do 187 000 w 2029 r.aby zaspokoić przewidywany popyt. Program BEAD zwiększy popyt w miarę poważnego rozpoczęcia wdrożeń. Zużycie błonnika-związanego z obronnością pozostaje podwyższone i nieprzewidywalne.
Po stronie podaży, wprowadzenie nowej wydajności preform do sieci wymaga czasu. Jest mało prawdopodobne, aby nawet przy przyspieszonych inwestycjach nowe znaczące moce produkcyjne znacząco poprawiły warunki dostaw przed 2027 r. W międzyczasie rynek prawdopodobnie będzie nadal charakteryzował się wydłużonymi terminami dostaw, podwyższonymi cenami i priorytetowym traktowaniem klientów korzystających z kontraktów długoterminowych- przed nabywcami kasowymi.
To powiedziawszy, warunki nie pozostaną tak rygorystyczne w nieskończoność. Producenci na całym świecie inwestują w rozwój. Zwiększanie mocy produkcyjnych firmy Corning w Karolinie Północnej-, dodatkowe inwestycje producentów chińskich i japońskich oraz pojawienie się nowych mocy produkcyjnych w regionach takich jak Indie i Azja Południowo-Wschodnia spowodują stopniową zmianę równowagi-podaż i popytu. Pytanie brzmi, czy wzrost popytu, - szczególnie ze strony sztucznej inteligencji -, nadal przewyższa wzrost podaży.
Często zadawane pytania
Dlaczego ceny światłowodów tak gwałtownie rosną w 2026 roku?
Wzrost cen wynika z połączenia szybkiego rozwoju centrów danych AI,-zużycia włókien światłowodowych w celach obronnych (w szczególności z dronów-połączonych ze światłowodem), ciągłych wdrożeń telekomunikacji i łączy szerokopasmowych oraz poważnego niedoboru preform szklanych na rynku wyższego szczebla, - podstawowego surowca do produkcji włókien. Po latach pogorszenia koniunktury w branży zdolności produkcyjne preform nie są w stanie skalować się wystarczająco szybko, aby sprostać bieżącemu zapotrzebowaniu.
O ile więcej włókien wymaga centrum danych AI w porównaniu z tradycyjnym obiektem?
Szacunki są różne, ale źródła branżowe sugerują, że centra danych zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji- mogą wymagać od 16 do 36 razy więcej włókien światłowodowych niż konwencjonalne obiekty w chmurze lub obiekty korporacyjne, w zależności od gęstości procesora graficznego, architektury sieci i stopnia-nieblokującego projektu struktury. To dramatycznie zwiększa-zużycie włókien światłowodowych w danym obiekcie.
Kiedy można spodziewać się zmniejszenia niedoborów w dostawach włókien?
Na podstawie aktualnych prognoz branżowych oczekuje się, że ograniczenie podaży-popytu utrzyma się do 2026 r. i 2027 r. Wprowadzenie nowej zdolności produkcyjnej w zakresie preform zwykle zajmuje od 18 do 24 miesięcy. Międzynarodowi producenci, tacy jak Fujikura, wskazali, że znaczące nowe moce produkcyjne mogą być dostępne dopiero w 2028 r. Jednak stopniowe zwiększanie mocy produkcyjnych przez wielu producentów powinno zacząć łagodzić warunki od końca 2027 r.
Jakie typy kabli są najbardziej dotknięte obecnym niedoborem?
Standardowe światłowód jednomodowy G.652.D--, najpowszechniej stosowany typ w telekomunikacji i łączu szerokopasmowym -, odnotował jedne z największych bezwzględnych wzrostów cen. Niewrażliwe na zginanie włókna G.657.A1 i G.657.A2, stosowane w centrach danych, okablowaniu wewnętrznym i zastosowaniach w dronach, odnotowały jeszcze większy procentowy wzrost ze względu na konkurencyjny popyt z wielu sektorów. Formaty kabli o dużej-gęstości, takie jakkable światłowodowe taśmowecieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem w zastosowaniach w centrach danych.
W jaki sposób kupujący mogą zarządzać ryzykiem zakupowym na obecnym rynku?
Kluczowe strategie obejmują zabezpieczanie-terminowych umów ramowych z producentami zintegrowanych-preform, dywersyfikację dostaw między wieloma regionami i dostawcami, składanie zamówień ze znacznym wyprzedzeniem przed harmonogramem projektu oraz uważną ocenę specyfikacji włókien pod kątem spełnienia wymagań aplikacji bez nadmiernego-określania specyfikacji. Praca z Apionowo zintegrowany producent kabliktóry kontroluje dostawy na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw, może zapewnić większą pewność dostaw.